写于 2017-07-02 07:20:02| 美高梅官方网站| 热门

由Capital Square Partners领导的私募股权集团旗下的业务处理外包公司Aegis正在与美国BPO公司StarTek Inc.进行全股票交易

纽约证券交易所上市公司在一份声明中称,StarTek将向Capital Square发行2060万股股票,以换取Aegis的所有已发行普通股

另外,Capital Square将向StarTek投资1000万美元

交易完成后,总部位于新加坡的Capital Square将拥有合并后实体的约55%,而StarTek股东将持有其余部分

Capital Square还将任命合并后公司董事会的大多数成员

该交易很可能在7月至9月季度之前完成

在由Capital Square Partners领导的私募股权投资者财团于去年11月封锁了负债累累的Essar集团对Aegis的杠杆收购之后几个月,该交易才发生

该声明说,由ESM控股有限公司运营的总部位于孟买的Aegis和StarTek的合并将创建一家收入7亿美元的公司

2017年,Aegis产生的收入为3.88亿美元,调整后的利息,税项,折旧和摊销前收益为3800万美元.StarTek 2017年的收入为2.93亿美元,净损失为130万美元,调整后的EBITDA为1300万美元

“两家公司的收入有限重叠的基础设施和客户 - 通过显着降低客户集中度,有助于提高结果和盈利能力的一致性,“StarTek首席执行官查德卡尔森说

“这项协议是及时的,因为我们评估了许多客户的全球增长需求

”Capital Square的管理合伙人Sanjay Chakrabarty和Mukesh Sharda表示:“合并后的公司还将能够显着利用自动化,人工智能和其他以技术为主导的创新为全球客户提供指数价值

“合并后公司的前三大客户将占总收入的不到30%,而2017年StarTek的收入为53%

合并后的公司将拥有约1.8亿美元的收入

债务,超过50,000名员工以及遍布五大洲12个国家的业务

William Blair&Company担任StarTek的财务顾问,Jenner&Block LLP担任StarTek的法律顾问

Shearman&Sterling LLP担任Capital Square的法律顾问

BPO合并当Aegis被出售给Capital Square时,它经历了印度罕见的杠杆收购PE交易之一

在Essar表示已同意将Aegis出售给Capital Square以减少债务之后近六个月,该交易即将结束

Essar于2004年进入BPO业务,收购了总部位于美国的Aegis Communications Group

私募股权公司Blackstone正在考虑退出BPO公司Intelenet Global Services Pvt

去年,Capital Square和印度私募股权公司CX Partners以4.2亿美元(当时为2,800亿卢比)将印度和美国的BPO公司The Minacs Group Inc.出售给总部位于美国的Synnex公司

在去年的另一笔交易中,Capital Square收购了位于班加罗尔的外包服务提供商Indecomm Global Services的多数股权